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Folgende Unterlagen und Daten sind bei der Erstberatung notwendig:

Baupläne für den Bestand, insbesondere auch Baubeschreibung (Lageplan, Grundrisse, Schnitte, Ansichten)
Bauteilkonstruktionen – möglichst aus Baubeschreibung einschließlich verwendeter Baustoffe sowie Beschaffenheit wärmeübertragender Bauteilflächen
• Aufnahme der Wärmeversorgungstechnik für die Heizung und die Warmwasserbereitung.

Verbrauchsdaten wie jährlicher Brennstoff- oder Energiebedarf für Heizung und
Warmwasserbereitung, jährlicher Verbrauch an Trinkwasser (evtl. Verbrauch an
Warmwasser)
• bei Erfordernis – Elektroenergieverbrauch inkl. Hauptverbraucher
• Schornsteinfegerprotokoll